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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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