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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👄👢，年内指数有较大可能性突破去年高点👠👞，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💟，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍍💝🤍🥒💋，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的(de)积累为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、上(shang)周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝(zhi)加哥期权交(jiao)易所 VVIX 指数跌至 90 以下(xia)时(shi)，出现了买(mai)入波动率指数看(kan)涨(zhang)期权(quan)的迹象(xiang)，90 这一水(shui)平是自去年 7 月以来该指标的下(xia)限。

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