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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回购后(hou)，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期流动性(xing)管(guan)理工具满(man)足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。

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（1）供应上看，4-5 月国(guo)内多晶硅产量(liang)仍维持 9 万吨左(zuo)右(you)低位，硅料企业整体仍处(chu)于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能(neng)置换(huan)为主，不过另(ling)有新疆(jiang)硅料厂(chang)商检修结束，存在复产(chan)意愿，后续供应存在不确定性。若后(hou)续(xu)供应能够维持缩减(jian)，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的(de)节奏下(xia)，过剩(sheng)压力(li)还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件(jian)排产回落较快。5 月开始组(zu)件中标数据(ju)明显下滑，拉晶厂(chang)对(dui)硅料(liao)价格接受意愿进(jin)一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私👠🎒💌🩲。

2、长江商(shang)报记者注意到，如果本次交易完(wan)成，长城资产将在控股长城华西银行超过十年之(zhi)后，退出该行股东之列(lie)，长城华西银行(xing)的控制权也将(jiang)发生变更。