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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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近期，A股新股市场保持活跃态势🍋🥬💟👿。6月26日，广信科技在北交所上市🥭🍅👄，上市首日较发行价大涨500%👙，次日继续上涨接近20%。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍒。

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2🥿、需求：粗钢需求下降💓，金属镁需求同比有所增加🤬🩲🧅🍓。截止5月🥒🥝，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨🤍👢💘，同比下降6.8%👞，粗钢产量逐渐下降🥿，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨🍓👘🍇，同比增长11.9%👄🍒🍆🥾，非钢需求方面有一定好转🥑🧅，未来需求改善情况影响因素较多😻🥿🍄，持续关注。

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1、隨(suí)着對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即(ji)將(jiāng)降(jiang)息的樂(lè)觀(guān)(guan)情緒(xù)以及對關(guān)(guan)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的減(jiǎn)弱推動(dòng)了股票(piao)市場(chǎng)上漲(zhǎng)，標(biāo)普500指數(shù)自(zi)2月(yue)以來(lái)首次重返歷(lì)(li)史(shi)高點(diǎn)。上週，標普500指數(shu)上漲了3.5%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數上漲超過(guò)4.1%，兩(liǎng)大指數均以歷史新高收盤(pán)。

2、（3）就供需平衡和库存来看🍑，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续💗🤍，三季度过剩压力加大🎒。四季度受枯水期季节性变化🍍🥻🍄，过剩预计有所缓解。