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冲突在周末持续，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道💝🍅🍎。

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随着美联储官员暗示维持利率不变💌💋🧡，投资者和经济学家本周将关注主席杰罗姆·鲍威尔以寻找线索😈，了解最终可能促使该央行采取行动的因素以及时间。

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1👘🤍👿、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝👡🥑🍒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😈，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍅、电子5%👜、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💌，港股除金融外🍊👡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥾、通信12%），且更偏向于互联网💝🥬🍑🥕、信息服务等细分领域，包括腾讯💔🍆💟、网易、美团等互联网巨头😠😻🧄，消费💗💘🍈🥔、制造等行业占比不高💛💗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟🥿😠，典型如16Q4-19Q4👘🩲😻🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中东局势升级消息频传🥦👜🩳🥬，国防军工板块关注度飙升👠👗，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业💘，其中国防军工获主力净买近50亿元🧄🧄👚💗，高居全行业之首。

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2、量价双升，银行ETF（512800）基金规模水涨船高(gao)，截至(zhi)6月12日，银行ETF（512800）最新规模突(tu)破90亿元，近1年日均成交额为3.54亿(yi)元，为10只(zhi)A股(gu)银行ETF中规模最大、流动性最佳！