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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥻🍑🌽，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👝💞😻，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥾。尽管4月受外围摩擦冲击👄，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了(le)部分此类担忧。5 月(yue)物价上涨加(jia)速，尽管(guan)有迹象显示经济增长放缓(huan)，但通胀仍高于(yu)美联储 2% 的目标。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中🩲🥕，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前👚，跌幅都在4%左右😠👝🍓🧅，另有多只油气主题ETF跌超3%👙💘🍒💔。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🥔👿，政策**以稳为主😡，终端需求中电网投资仍维持较高增速🥭👅🍆，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🩳。全球主要央行延续降息💗🧄🥝，海外经济维持软着陆预期👛😡🍆🍋，需求端预计稳中回升👅，但下半年政策面存在不确定性💘🥕💖，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💞😻👡👄。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%💖🥦🥦。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬💝🥔🍋💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅😻。

2、3月11日💗，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥭😠。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。