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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🤬🥝💘👚👠，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💕🥒😈👛、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身😈🍎💝👜👘。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🥬。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下：

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👗💯💛，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工💖、商业航天😈🍆、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💋💓，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥕👿，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。