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1、基(ji)本(ben)面(mian)：港(gang)股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的净利润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面(mian)受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历(li)史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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