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后续如何演绎💝👘🧄？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥔🍊🍆💘🩳，路径二则是由增量资金的持续入市推动😻；在进一步稳增长政策增量释放前🍇🍄👜，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧡🍎👝。战略上我们保持看多👡😡👝💛🎒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢💓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥭🍒🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧅👢，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬💘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦💋👞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥥😻💕、被动跟随策略，而非主动流入🍒；三是除了内需下滑担忧加剧外👠😻👢，7月中报业绩期👝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝👛🥻。

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摩根大(da)通的衍(yan)生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告(gao)中建议进行股票与石油的(de)混(hun)合交易，他们表示，若中东(dong)紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可(ke)能在更(geng)长时间内保持高位，股市可能会(hui)下跌。尽管(guan)这两(liang)类资产近期的相关(guan)性达到了高(gao)点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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国恩股(gu)份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发(fa)行(xing)境外上市外资股(gu)（H股）并在香港(gang)联交所(suo)主(zhu)板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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当地时(shi)间6月27日，美国总统特朗(lang)普在社交媒体平台上发文表示，美国获(huo)悉(xi)，加拿(na)大宣布将对美国科(ke)技公司征收(shou)数字服务税。特朗普(pu)称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴(jian)于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将(jiang)在未来七天内告知加拿大与美国(guo)开展贸易将支付的关税。

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1、市场之所以呈现这种指数震荡🥕👞，但结构行情活跃的特征🥕💝，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）🍊👞🩰💋、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）🍇、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看🥻🍅，

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