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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈利多有(you)放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或(huo)改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份(fen)额近年来有所(suo)下(xia)降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持(chi)续改善，下(xia)游需求旺盛(sheng)，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个(ge)月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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