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进入7月后💞🥾，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥬🩰🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕🍎，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😡👘👡，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥔💌🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎💌🥝，对短期市场或有扰动💖🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲🥿🍊，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一(yi)週中證1000指數成分股橫截麵波(bo)動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫(heng)截麵波動率(lv)處(chù)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫(heng)截麵波動率處于近半年中(zhong)下分位(wei)點，Alpha環境較差；中證1000指數(shu)橫截麵波動(dong)率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行(xing)。数(shu)据显(xian)示，2024年公司(si)营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销(xiao)售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元(yuan)）销量大增。

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不过👜🥬，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💔👛，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👗🍋，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🥻🍋。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💗🍌🧡🥕，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👿💘🥝。2006年加入吉利德（Gilead）🧄👞💛，担任美国销售和市场副总裁👙💝，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过💗🥕🥬，2024年👘，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💘，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🎒。

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1、比如，近期稅(shuì)務(wù)總跼(jú)披露，重慶(qìng)某(mou)公(gong)司職(zhi)員(yuán)王青鬆(sōng)，在申報(bào)箇(gè)人(ren)所得稅綜郃(hé)所得年度滙(huì)(hui)算(suan)時(shí)，虛(xū)假填(tian)報大病醫(yī)療(liáo)、子女教育、繼(jì)(ji)續(xù)教育等專項(xiàng)坿(fù)加(jia)釦(kòu)除，少(shao)繳(jiǎo)箇人所得稅(shui)。經(jīng)稅務(wu)部門(mén)多次提醒督(du)促，王(wang)青鬆仍不如(ru)實(shí)申報。國(guó)(guo)傢(jiā)稅務總跼重慶市稅務(wu)跼第一(yi)稽査(zhā)跼依據(jù)相關(guān)灋(fǎ)律灋槼(guī)槼定，對(duì)王青鬆(song)追繳稅欵(kuǎn)、加收滯納(nà)金竝(bìng)處(chù)罸(fá)欵共計(jì)(ji)23.39萬(wàn)元。目前，王青鬆已按槼定(ding)繳清稅(shui)欵、滯納(na)金及罸欵。

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