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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展💖，公司现集设计🧅🧄、研发、制造、检验、销售😻、服务于一体，服务对象广布化工🍋🥥、能源👿🥝、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证👿👢👛，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质👛👞🍊、A级锅炉制造资质等。财务数据显示🤬，2024年🩳💛🍊🥭，德固特实现营业收入5.09亿元🥝💛👿🧡，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行(xing)指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招(zhao)商銀行、成都銀行外，其餘(yú)(yu)均仍(reng)處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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今(jin)年以来，个(ge)股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不(bu)断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应(ying)。从7月开始，这种情(qing)况发生的(de)概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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盈利(li)方面(mian)，5月工(gong)业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大(da)类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行💓🩱，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🥝🩲，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🍋，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹👚，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🍋🥬🎒，这让炼厂不得不调整生产计划。

2、具体来看，科技领域(yu)，AI技(ji)术商业化加(jia)速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈(ying)利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具(ju)备(bei)估值修复潜力。