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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故(gu)事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)(pan)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣(xuan)王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰(shi)詩(shī)經(jīng)文化的(de)見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的(de)一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊(zun)嚴(yán)，也有破(po)碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅(tong)鎏金地藏菩(pu)薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼(han)力量，昰(shi)歷(lì)史畱(liú)下(xia)的註視(shì)”。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💌🍋，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥥👢、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍎🥾🥒🍈。大会期间🥭💋，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍊🥑、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍑🍓👞👿，同时显著降低成本🧡👙；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍇🌽🤍，且具备突出的价格优势🍎🍄🍓。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍋👿🥿，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🌽👞🍅、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥦🥑。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的(de)上市公司(si)累计被(bei)调研161次、50次、30次和30次。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🥬🥦🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳👝💗🍏👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🩲🥻。在流动性和增量资金方面👙🍌🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞🥒🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝👠🩲😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦(jiao)高质量(liang)发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年南向(xiang)资金净流入或突(tu)破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同(tong)时，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低位(wei)逐步回升(sheng)。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多因(yin)素交互影响，自去年底投资者意识到经济政(zheng)策转向后，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国资(zi)产关(guan)注度亦进一步(bu)回升。年初(chu)以来，部分(fen)外资券商陆续上调中国投资评级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。