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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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