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再次提示，港股(gu)是潜在牛市中的领涨市(shi)场。1. 港股已成(cheng)为中国金融外循环的关键环节。A股(gu)代表性资(zi)产登陆港股已成(cheng)趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的(de)代表性。港股正在成为第一个中国(guo)全(quan)品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内(nei)外(wai)资共振定价“中国战略(lve)机遇期阶段”，港股是两(liang)类资金的交集。

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4、交易热(re)度(du)：今年以来更多资金选择南下流(liu)入港股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交(jiao)热度相关性较强，当A股成交热度(du)提升，A股表现较港股更(geng)优，AH股溢价指数抬升，反之下降(jiang)。背后原因是由于A、H股投资者结(jie)构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险(xian)偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特(te)性放大成交，推(tui)动A股上涨(zhang)。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显(xian)示出当前A股缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市场风险偏不强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南(nan)向(xiang)资金流入始于2024年10月(yue)，春节(jie)后开(kai)始加速，呈现(xian)出规模大(da)、速(su)度快的(de)现象，截至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去(qu)年全年的(de)7440亿(yi)元，日均净流(liu)入(ru)61亿元，去年全(quan)年日均(jun)净流入仅(jin)30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🌽🩳，“强国必先强军，军强方能国安”💓🥝🍑！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍍。

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1、本周市场将迎来极为关键的美联储利率决议🩳，同时日本💟💝🤬👚、瑞士💛👛、英国等央行也将陆续召开货币政策会议💋🥦。目前，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概率高达99%。交易员关注的焦点将重点转向政策声明、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图👄👡，试图寻找未来降息路径的信号。

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