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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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