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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速(su)回(hui)升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大(da)。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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以色列(lie)尚未发动这场突(tu)袭前，伊(yi)朗就曾(ceng)警告，如果伊(yi)朗与美国正(zheng)在(zai)进行的(de)间接谈判失败，地区爆发冲突，伊朗将袭击美军设在中东的军(jun)事基地。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模(mo)空袭后，伊朗又警告称，如果以色列的盟友帮助拦截伊(yi)朗射(she)出的导弹，那么其在中东(dong)设施也将遭(zao)到打击。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲(chong)突中“躺枪”。

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