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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息🥥💖🥻；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变💛👄，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%👄。

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1、（1）宏观(guan)方(fang)面，中美经贸谈判达成框(kuang)架协议，近期特朗普表(biao)示如果(guo)贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿(yuan)意将目前实施的(de) 90 天关(guan)税暂缓(huan)期延长至 7 月(yue) 9 日之(zhi)后。整体来看，美(mei)国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的(de)态度，美元指数开始(shi)回落，海外宏观情绪整体较为(wei)反复。国内经济(ji)延(yan)续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续(xu)主要关注现实(shi)需求兑现情况。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺🥥😡🥝、昇辉科技🥑🥭🍓🎒、国投中鲁🍍、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福😈🍉💝🍏、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）🍅👙👝、哈森股份（**）👞🧡🩰、*ST宇顺👄👘💗💕、科源制药、津投城开🍎🍋🍅🍎、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马💞🥿👡🍍、华升股份、奥浦迈、沈阳机床👅💝、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股🍏、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份💝👛🥕、中科通达、晶丰明源😡👡、本钢板材、厦门港务、电投能源👙🥑💛、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退🧄💔👛、信邦智能、新铝时代、慧博云通🍏👗🥭🥝、云维股份、电投产融、渤海汽车👘、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）💝🥭🥥💯、欧菲光💝、琏升科技🥾👅🍋、焦作万方🩳🍏、滨海能源（**）、佛塑科技💖💖、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技🥕、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份👙🍌、金利华电👢🥻、嘉必优🩰👄🍉、阳光诺和、*ST宝实👡🍌🧄🤬、立讯精密、新筑股份🥭👢🍊、宁波方正（**）😈、四川路桥🥕、综艺股份、海光信息💝👡、中核科技、天汽模、*ST花王🩳😡🥕👅🍒、概伦电子🍌、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴👙🥕🍒、万向钱潮、海兰信👿💌🍆、国科微、海泰发展🍊、湖北宜化😠、因赛集团和华懋科技👛🍅👙。具体情况如下图：