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1、在“电风扇”式的轮动行情中💝🍆，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥻👠👠，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👜🥦🩳👄，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👙🩱，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🎒🥭🌽🍄👠，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍒👝💛，呈现出阶段性见顶的信号🍆。中长期维度来看👙，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😈💕🍇，板块中枢上移💘👅🥒，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👛💞🥑💓，在“守住胜利果实”的心态下👡💝😈，部分资金逐渐选择止盈🥿💓👠🧄。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩰，表明资金开始流出💟💞🥿，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位(wei)置(zhi)或不必过度(du)悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对(dui)于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受(shou)限导致行业短(duan)期(qi)仍然承压，但最(zui)悲(bei)观的时刻或(huo)已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏(pian)好或(huo)逐步提升(sheng)。