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2、这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时(shi)间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性(xing)提升；2026年(nian)重点看供(gong)需格局(ju)改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发(fa)酵稳(wen)定需求预期的阶(jie)段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。