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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥻👿🌽，逻辑跟此前几次不同🥒👛🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👙，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕👛🧡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👝🍅。据估算👞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👞💋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍅🥻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管🥒💕、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大(da)。美聯儲仍保持了對(dui)年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)(bian)化不大。

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隨(suí)着(zhe)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)(shi)全年最(zui)看業績的(de)月份之一，市(shi)場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)(guan)註(zhu)基本麵(miàn)的兌(duì)現，景(jing)氣(qì)投資或更(geng)加有(you)傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源(yuan)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、化(hua)工、有色等資源品闆塊。

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