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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍒🩳🍒🍊🍏，红利底仓+小盘成长🍎💖🩱🌽👛。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥾💖，前端的收入和利润难以保证🩱，但自由现金流充沛的企业👿🍍，既可以延续其分红表现🥿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💟🩱；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓🍈、公路👄🧄🥬；补贴政策推动下👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝🤍🍍🤍。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍉🥬，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🥭💯。③进攻弹性视角下🥾，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💔💌，小盘成长行情或将进一步加强🍏🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩳🥭😡🌽，截至25/5已上行至1.8%🥑🥕🍏🧅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍，下同）和科创板（20%）🥦🧡💘💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥🥕。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👢、信息化（数据库😠👜🩰🩲、操作系统）👄🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔👘🩰、通信（算力服务+卫星通信）。

2、“尽管银行理财投资在绿色金融领域快速发展，但仍处于起步阶段。相较公募基金💯🥥，银行理财ESG投资规模有较大提升空间🥦。”华夏理财董事长苑志宏说🤍👚。