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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率(lv)相(xiang)对较小，在会议后上涨(zhang)概率相对较高。在会(hui)议后，中证1000上涨概率最(zui)高，超(chao)过70%。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍄👚🍋😻，全面达成协议概率小💘👛💘👠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍍🥝，新增景气支撑领域（稀土永磁👗🍊👿🥥、贵金属😠🥾、工程机械🥒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💓、保险的投资推荐👞🍎，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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业内人士过(guo)去几月不难发现的是，虽然美元通常会在(zai)全球市场恐慌期间升(sheng)值，但在特(te)朗普于4月2日宣布实施激(ji)进的报复性(xing)关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬(bian)值同(tong)时(shi)发生(sheng)。

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時(shí)間(jiān)序列上(shang)來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成(cheng)分(fen)股時(shi)間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深300、中證500指數波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證1000指(zhi)數波動(dong)率處于近(jin)半年中等分位點，Alpha環境一般。

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1、政策端短期关注投(tou)资和地产领域增量政策(ce)，消费补贴加码概率较(jiao)低(di)。主管部门明确将在7月(yue)、10月分别下达三、四季度以(yi)旧换(huan)新中央资金，要求注重持续性(xing)和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

2、陶埙低沉古朴，诉说着远古的呼唤；古琴幽远深(shen)邃，流淌着千年的哲思；琵琶清(qing)脆悦耳，跳跃着欢快(kuai)的音符；竹(zhu)笛悠扬飘逸，穿越在山水之(zhi)间；云锣空灵(ling)神秘(mi)，敲响着天籁之音；二胡缠绵悱恻，诉说(shuo)着人间的悲(bei)欢离合；玉屏箫温润如玉，吹奏出月下的静谧与遐思，共同(tong)编织出一幅幅绚丽多彩的中华(hua)音乐画卷。