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2、建议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环节需要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态(tai)视觉理解应(ying)用趋势(shi)明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰(rao)动及环(huan)境变量突然变化的背景(jing)下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关注(zhu)政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。