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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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截面波动率来看💗，最近一周沪深300🍈🍒🍏、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍒🩲🥕🥔；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息(xi)人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争(zheng)对(dui)手，但该公司与Meta的文化不太契合。

2、赵宪成：在港股反弹后👜🩲💘🥬，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技👙👜、互联网🥦👡👞、港股通消费等🥾🥬🍌👠。