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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥(hui)好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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