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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比👅💓👗💘🥦，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🍑，电子增长27%、通信增长30%💝🥻、计算机下降23%、传媒下降36%🧅；股利收益率层面🍊🍉，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%👠；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%🩱。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%🧅🥿，制造业投资增长8.5%🍉💔🍄，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%🎒🥒🍊💯🥒。民间投资同比持平😡👿🍆💔；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中👿💖，信息服务业🧅🥕🥻，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%🍏🥒、21.7%、11.9%🥔。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🍒。

2、1）我們(men)(men)預(yù)計(jì)2H25歐(ōu)美增速繼(jì)續(xù)常態(tài)化，但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)此前美國(guó)(guo)市場(chǎng)低收入人羣(qún)消(xiao)費(fèi)能力齣(chū)現(xiàn)下滑趨(qū)勢(shì)(shi)、功傚(xiào)護(hù)膚(fū)品類(lèi)增(zeng)長(zhǎng)齣現一定程度的放緩(huǎn)，以(yi)及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性影響(xiǎng)(xiang)消費情緒(xù)，歐洲錶(biǎo)現將(jiāng)好于美國。