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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员(yuan)戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长(zhang)数据可能逐渐得(de)到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股(gu)的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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网友：我有很多东西不懂。研究一家公司，通过看年报、公司官网👄👠，读企业传记和亲身体验公司产品等方式了解到的有关企业文化与商业模式的东西总觉得太少了，也看不懂以后的现金流（看不出公司在未来的竞争中处于一种什么状态）。请教大道还有什么方法可以进一步加深研究吗🍄👿？

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许廷全(quan)：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业(ye)，如当前(qian)盈利仍具有上(shang)调(diao)空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医(yi)药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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1、在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来(lai)的(de)降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储(chu)内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

2、尅(kè)拉(la)尅錶(biǎo)示(shi)，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配(pei)寘股票(piao)的比例降(jiang)至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股(gu)票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例(li)也大(da)幅下降。