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再次提(ti)示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金(jin)融外循环的关键环节(jie)。A股代表性资产(chan)登陆港股(gu)已成趋势。叠(die)加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的(de)代表性市场。2. 港股国企(qi)高股息是保险举牌的重点方向(xiang)。3. 内外资共振定价“中国(guo)战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩲🤬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💌🍇🍇，牛市上半场是金融再通胀🥾👄🤍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥬💌。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗(lang)在(zai)13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)(shi)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息(xi)稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗(lang)將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以(yi)色列髮動“大(da)槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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