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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑💗，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调💘💌💘，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指💋👅💞、微盘股指上涨💘🥦🥾；北证50🌽、科创50领跌🧄。一级行业方面😡🥑👠，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看💟🥕🥔，稀土永磁👢🍋、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨💘，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%👢🥭。外汇方面👛👡😡，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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3、投资(zi)者(zhe)结构：港股机构投资(zi)者占(zhan)比更高，外(wai)资占比(bi)更高，美(mei)国债务风险扰(rao)动(dong)，美(mei)元走弱(ruo)，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比(bi)36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导(dao)致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢价下(xia)行，主因(yin)国(guo)际(ji)资本寻求(qiu)中国(guo)资产配置，港股相(xiang)比A股制(zhi)度更为开放和便(bian)捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往(wang)较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务(wu)风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对(dui)等关税(shui)后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受(shou)益。从(cong)个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构(gou)持(chi)股(gu)占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而(er)海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价(jia)交易，显示买盘尤为强劲，或有(you)资金在大跌时介入(ru)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示(shi)，吃喝板块近(jin)期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

2、中金公司(si)海外策略首(shou)席分析师刘刚认为，尽管多(duo)数(shu)AH股呈现港股折价态势，但部分优质公(gong)司在特(te)定时段(duan)出现港股(gu)溢价(jia)并(bing)非不可能(neng)。海螺水(shui)泥、中国平安、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾(ceng)出现港股股价高于A股的情况。此类(lei)公司AH折价现(xian)象的形(xing)成，主要基于两大条件：一(yi)是公司发展契合整体宏观与(yu)产业趋势；二是更贴合外资投资标准(zhun)。短期内，交易热情及技术(shu)性因素(su)也会对股价表现起到助推作用。