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展望下半年，虽然绝对(dui)收(shou)益近期或受到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益(yi)市场相对积极的态度。主(zhu)要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动(dong)能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有(you)望在(zai)全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在(zai)美(mei)国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我(wo)们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二(er)是关(guan)税有可能带来的成本和收(shou)入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营(ying)收增(zeng)长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政(zheng)策利好的银行和国防领域，以及偏(pian)防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然(ran)以政策驱动内需(xu)为主线。

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