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受中美伦敦谈判相关信息扰动👿🤬，周中A股盘中波动显著💖。6月10日💌🥻，A股盘中出现明显波动👅，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🥔😠，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🥦🧄💯🥿，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥔，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💯，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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就在(zai)6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)(fei)籤(qiān)署(shu)股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹龍(long)祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持濟川(chuan)控股10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛(fei)。該(gāi)股權轉讓完成后，曹飛持有濟川控股(gu)60%的股權(quan)，竝(bìng)通過(guò)濟(ji)川(chuan)控股、**濟川間(jiān)接控製上市(shi)公司5.17億(yì)股股(gu)份，佔(zhàn)上市公司總股本的56.07%，超過上(shang)市公司已(yi)髮(fà)行股份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收(shou)購(gòu)義(yì)務(wù)。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍄🥬🍎👚🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥿，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩱、医药6%），制造业（汽车5%🥾🍑😈、电子5%🥕、电力设备4%）等🌽，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍒👗。相比之下🍏💞，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥑、通信12%），且更偏向于互联网🥒🥕👛、信息服务等细分领域，包括腾讯💯🌽🎒🤬、网易、美团等互联网巨头，消费🍋👞、制造等行业占比不高🥿💌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤬👘🩳💯👚。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💖🍍🍈🩰🍒，典型如16Q4-19Q4🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍊🧄🍈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👢🥾。