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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门(men)主题(ti)可能已经阶段性(xing)见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速(su)的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨(zhang)到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好(hao)低利率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质(zhi)的创新(xin)药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率(lv)随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果(guo)实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交(jiao)额占比也从(cong)高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金(jin)已经有(you)意(yi)愿(yuan)进行(xing)高(gao)切低(di)。

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创新药行情持续升温。百利(li)天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他(ta)们看得更猛”。

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