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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)柏文喜則(zé)(ze)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)(ju)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金(jin)的分紅情況(kuàng)也值得(de)持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅(hong)總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市(shi)場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分(fen)紅槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🧄🍓🍄👘，低于长期平均0.1倍标准偏差🩳🩳；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥻💋。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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