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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资(zi)产行情进入(ru)白热化，尤(you)其港(gang)股(gu)表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若(ruo)价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌(die)的分化(hua)收敛。

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