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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信(xin)息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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