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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🥥，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💓🥑👄。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥻。”

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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贝壳-W（02423）发布公告(gao)，于2025年6月27日斥资500万美元回购股(gu)份80.83万(wan)股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生(sheng)产利润和下游实际(ji)需求。然而(er)，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进(jin)口配额的独立炼厂复产带动作(zuo)用有限(xian)。近期燃料油及稀(xi)释沥青(qing)消费税返还政(zheng)策调整的(de)预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润(run)改善，山东及河北有原油配额炼厂维持(chi)稳定生产(chan)沥青的节奏，但7-8月山东岚桥(qiao)石化、东(dong)明石化有检修计划，整体山东河(he)北地炼沥青增量(liang)有限。南(nan)方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库(ku)存方面，上半年沥青厂库和社(she)库(ku)均位(wei)于近五年(nian)同(tong)期低位(wei)运行(xing)，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意(yi)愿(yuan)较为强烈。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上😻，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👡🍒👗；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💗🍊🩳🍏，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。