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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🤬💓🍊🥿💌，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🍑👚；其三👗🥿👅，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场😈💔。在价差波动剧烈的环境中😡🥿，跨期套利机会显现👅，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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具体来看👄，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍏，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥒🍊，5月乳制品产量同比增幅扩大🥕👿，盈利有望触底回暖🧡🥕🍏🧡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👘🍉🍋，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧅🥾，叠加“618”大额补贴👛🍍🤍👅，内需表现亮眼💗🍌🎒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💘🍆🍉，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👿👠🥥；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧄🍑，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👠🤬🥬🩰、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍄🧅🍉，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💕，对业绩形成一定拖累🍈👚💛💕🩳。此外受益于金价上涨💟👗🍌，4👿、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍏🍈👡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🩰。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🥑💔🍅，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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1、此前🍒💕👙🥾，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🧅🩲，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、战略上，去(qu)年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续(xu)有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事(shi)后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行(xing)。