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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍄😠。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍈🥑，国内降准降息👙、财政发力推动经济温和复苏💛🥿🍆，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍈💌🥔；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍑💓🥝😠、创新药加速出海🍆💝👢🌽👢、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动(dong)，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归(gui)母净利(li)润9319.44万元，同(tong)比增(zeng)长1003.78%。

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双方谈估值，何涛报(bao)出了(le)一(yi)个低于刘元预期的数额(e)，“很低，相当于(yu)他孵化一家公司、而不是亲自当一(yi)号(hao)位的价格”。刘元说(shuo)，估(gu)值可以高一些，涨(zhang)个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资，不(bu)想再(zai)抬高价格。数千万美元的融资中(zhong)，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也(ye)投了(le)，两个人合伙创业前的共识之一(yi)是要 “all in”。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴(hui)落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方(fang)麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對均衡。

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1、智能眼镜也并非年(nian)轻人的专属，在(zai)日前举办的(de)上海(hai)国际养老、辅具及康复医疗博览会上，多款智能眼(yan)镜亮相，它们能(neng)够为老年人提供(gong)语音(yin)导航、辅(fu)助阅读、陪聊解闷等服务(wu)。

2、展望7月🌽🧅👝💖👢，市场可能会呈现指数突破上行👢🍊🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🍍💕🍓💗，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🎒👿💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🩱🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🎒，资产荒趋势依然存在🧅😻👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞🌽🩳🤍，我们称之为牛市阶段II🍓🩳🍈。风格方面💖🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🥾👘，7月科技风格占优的可能性较大。