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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🥻🍎💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅👞💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊😡💘。在流动性和增量资金方面🥕💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🍓🥬👚。上半年😈🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍆👗，这为指数后续突破上行👙🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👢😈🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓🍒🩱😡。风格方面🍊🍓🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜👡🥭。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中(zhong)长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬(tai)升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震(zhen)荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升(sheng)。

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1、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年(nian)港股(gu)仍具有一些(xie)优异的结构性机会(hui)，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上(shang)涨的驱(qu)动能力可能会更加(jia)明(ming)显。

2、丈伕(fū)名下明明有好幾(jǐ)百萬(wàn)資産(chǎn)(chan)，爲(wèi)何灋(fǎ)院隻判了5萬多元？灋院一讅(shěn)判決(jué)后(hou)第二天，曾(ceng)某開(kāi)始(shi)在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)前公公婆(po)婆傢(jiā)庭近億(yì)資産來(lái)歷(lì)不明，竝(bìng)細(xì)(xi)數(shù)(shu)前(qian)伕及傢人的種(zhong)種不昰(shì)。