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揹(bēi)后(hou)原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中報業績預告(gao)披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍓😈。资金供给端🌽😈👠💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💝😡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊🍄🍈，再融资规模持平前期🥦🩲🩱💌，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💓💝，面板价格小幅回暖👡👿💞，光学光电子业绩有望持续👘💟😈👝；算力需求持续高景气🥾👘👝👚，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥾，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥿🥝🩳，半导体中报业绩有望延续较高增长👘👄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥾。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧄🍒🥕，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍄🥔💗，叠加低基数效应👠，二季度盈利或超预期🎒。

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1、田希蒙(meng)：受(shou)政策托(tuo)底、技术革(ge)命与资金流入等因素共同(tong)助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈(cheng)现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及(ji)新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在(zai)财政加码、创(chuang)新药审批松(song)绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加(jia)速(su)等因素共振(zhen)下(xia)，市场快速修复(fu)，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、日前，仕佳(jia)光子在互動(dòng)(dong)平檯(tái)透露(lu)，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破覈(hé)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)(chu)貨(huò)，應用于(yu)400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組(zu)件，憑(píng)技(ji)術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持(chi)大批量(liang)銷(xiāo)售，服(fu)務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等(deng)前沿(yan)産品加速(su)推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯(xin)片及組件已完成(cheng)研髮(fà)竝(bìng)進入(ru)客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用(yong)MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨(huo)。