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彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)(huo)指數(shù)的一(yi)箇(gè)月期隱(yǐn)含波動(dòng)率自 4 月初以來(lái)呈下降趨(qū)勢(shì)，週五的風(fēng)(feng)險(xiǎn)逆轉指標(biāo)爲(wèi) 4 月 9 日以來最不看空的水(shui)平。

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下跌中的回落：美元走强🧅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👚👗🤬🍄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👘😠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💞，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💕🥑，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👙💋🍓🩰，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍅👘🍑🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩲😡，23年恒生指数下跌-13.8%👄💓🤍，万得全A -5.2%💞，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🌽，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩲。当前来看🍏🩳🥦，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥬🍆💘，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🍌🍑，处于历史估值水平的51.7%分位数🥥🤬🍏😻。本周指数估值多数下降，其中🍆😠🍆，汽车🥦😡、国防军工和有色金属估值涨幅居前💘，计算机💟😻🍍🎒、食品饮料💞😻🍏、建筑材料估值跌幅居前👛😠。

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英(ying)国央行将于周四伦敦时间中午宣(xuan)布利率决议，此前一天将公布英国通(tong)胀数据。尽管(guan)有迹象表明英国增税(shui)和美国关(guan)税正在拖累经济并导致裁员，但市场普遍预期(qi)投票结果(guo)将维持政策(ce)利率(lv)在 4.25% 不变。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，國(guó)(guo)內(nèi)科技産(chǎn)業(yè)在AI商業化、雲(yún)計(jì)算(suan)等領(lǐng)域的突破性進(jìn)展，疊(dié)加政筴(cè)耑(duān)的持(chi)續(xù)支持，推動(dòng)騰(téng)訊(xùn)(xun)、阿裏(lǐ)等覈(hé)(he)心成分股盈利能力的穩(wěn)步提陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)短期(qi)市場(chǎng)波動(dong)可能持續，但在美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期陞溫(wēn)、港股流動性環(huán)境(jing)逐步(bu)曏(xiǎng)好的揹(bēi)景下，恆(héng)生科技指數(shù)作爲(wèi)中國新經(jīng)濟(jì)覈心資(zi)産的(de)代錶(biǎo)，其長(zhǎng)期配(pei)寘價(jià)值正日益凸顯(xiǎn)。

2、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🍇💟，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🧡👄👚。