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TMT领域在AI创新持续驱动下💯，二季度产销均保持较高景气度🧡💝，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👙🍇🩳，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥦🎒🥑、5月分别增长20.2%🥝💓🥬、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🥕🩳🥝，半导体🧡🌽、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💯，业绩有望改善。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续💞💞🎒。下周重点关注6月非农数据😡👝🍇🍓、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🍌，此外关注特朗普美丽大法案的进展🥿。

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行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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從(cóng)2013年至2024年(nian)歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率(lv)最高，超過(guò)(guo)70%。

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