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我们预计全年行业增速或有所放缓👿，整体呈现前低后高的趋势🩳👄👠，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制🍓；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长😈👗；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑🥭，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。

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创新药行情还能火多久👅🎒？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者🍍。二级市场的行情或许是不确定的😠🥻💛💗😡，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚刚开始。

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍍🥔，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💛，港股较A股率先受益🍆。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👜🩳。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍆🧄，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍅🍄，外资占比超40%😻😈。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍓👚，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍊，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💔🥭🍋🎒，港股往往较A股更为受益🍊👢🥿🌽。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💖🩲，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍑🍎💌💖，港股凭借低估值🍑、业绩改善💝🤍🩲🍒💘、更开放的金融体制率先受益🥭。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业👝👚，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👛，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。