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7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期截(jie)止日(ri)昰8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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4、策略：下半年PVC有新增装(zhuang)置的投产计划，产能预计在170万(wan)吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但(dan)同比增长(zhang)有限，外需受印度(du)BIS延(yan)后的影响，下半年预(yu)计仍有(you)不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势，基本面驱(qu)动(dong)不明显，但从估(gu)值上来看(kan)，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套(tao)利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空(kong)间之(zhi)前，不建议继(ji)续做空。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年(nian)市场(chang)赚钱(qian)效应的积累为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築材(cai)料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林(lin)牧漁(yú)(yu)、建(jian)材、環(huán)保上漲(zhang)槩率相對較高；會議后兩週(zhou)，石油石化、環保上漲槩(gai)率相對較高。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💘、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。