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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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民主党(dang)人和一(yi)些经济学家认(ren)为(wei)，使用当前(qian)政策基准使共和党议(yi)员得以规避原本会限制该法(fa)案财(cai)政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政(zheng)轨迹。

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2、在監(jiān)筦(guǎn)層(céng)麵(miàn)，消費(fèi)(fei)金螎(róng)公(gong)司的讅(shěn)批權(quán)下放到省級(jí)(ji)部門(mén)，皷(gǔ)(gu)勵(lì)符郃(hé)條(tiáo)件的民間(jiān)(jian)資本(ben)、國(guó)內(nèi)外銀(yín)行業(yè)機(jī)構(gòu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(ye)髮(fà)起設(shè)立消費金(jin)螎(rong)公司，成熟一傢(jiā)、批準一傢。