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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💔💕🍓、小金属）、计算机等。

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高盛意识到(dao)，完成这个项目需要更(geng)多的时(shi)间和资金。最初的(de)计划是(shi)投资约 1.5 亿(yi)至 2 亿欧元。但建筑(zhu)材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的(de)预期回报。

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德固特成立于2004年，是一(yi)家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处(chu)理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固(gu)定式压力容器(qi)规则设计资质、A1级压力(li)容器制造资质、A级锅炉制(zhi)造资质等(deng)。财(cai)务数据显示，2024年(nian)，德固特实(shi)现营业(ye)收入5.09亿元，同比增(zeng)长64.21%；归属于母公司所有者的(de)净(jing)利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子(zi)、运营商、软件等领域维(wei)持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至(zhi)7830元/吨(dun)，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大(da)幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通(tong)氧553下调3250元/吨至(zhi)8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。