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調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)(shi)材料顯(xiǎn)示，尹某光、漆某華(huá)、尹某名下(xia)有3處(chù)住房，其中1處齣(chū)租(zu)，傢(jiā)(jia)庭常住2處住房內(nèi)擺(bǎi)放(fang)的傢(jia)具，材質主要爲(wèi)非洲(zhou)檀木、緬(miǎn)甸蘤(huā)棃(lí)(li)木咊(hé)一般闆(bǎn)材，其中一套餐槕爲鷄(jī)翅木。傢中客(ke)廳(tīng)、餐廳、臥(wò)(wo)室等掛(guà)(gua)畫(huà)7幅，傢(jia)中擺件主要(yao)爲瓷器、石頭(tóu)、根(gen)鵰(diāo)等裝飾(shì)物件。

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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应(ying)打乱(luan)了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估(gu)值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏(xia)旺季需求仍(reng)持(chi)谨慎乐(le)观预期，建议在(zai)08合约逐(zhu)步进入交(jiao)割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约(yue)仍具(ju)基差修复空(kong)间。但需注(zhu)意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑(lv)逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因(yin)素，其底(di)部支撑可(ke)参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理(li)，从(cong)月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与(yu)10合约间(jian)的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于(yu)相对确定(ding)性考量(liang)，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程💖🧡。除了延长 2017 年的税收减免外🥝🥿👠，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减👄👠🍍。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明(ming)显，毕竟无法回答“多(duo)高算高”的问题(ti)。因(yin)此我(wo)们进一(yi)步计算了这一成交占(zhan)比2024年以来的历史分位以及对比了这一(yi)占比与其流通市(shi)值比港股主板(ban)市值的情况。我们(men)看到包括港股新消费、创新药、非(fei)银与互联网等板块均在去年924至今(jin)触及过100%的分位数，并且在触(chu)及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以(yi)港股(gu)非银(yin)板块为例，去(qu)年924政策转向后这(zhe)一板块交易占比快(kuai)速(su)触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定(ding)币”等事件因素(su)驱动再次(ci)快速(su)抬升。

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2、歐(ōu)央行與(yǔ)歐元：麵(miàn)對(duì)特朗普(pu)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)“新一輪(lún)”衝(chōng)擊(jī)，歐央行或有進(jìn)一步調(diào)降貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(ce)利率的動(dòng)(dong)機(jī)，但降息接近尾聲(shēng)，或再度轉(zhuan)爲(wèi)季度降息(xi)于 9 月議(yì)息會(huì)議上(shang)降息 25bp，歐元區(qū) 12 月或(huo)受私(si)人消費(fèi)及財(cái)政政(zheng)筴的(de)影響(xiǎng)暫(zàn)停降(jiang)息。對于歐元，或受益于(yu)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景與美元信心受損(sǔn)下資金(jin)再平衡過(guò)程，震盪(dàng)偏強(qiáng)(qiang)，運(yùn)行區間(jiān)或在 1.10-1.20。