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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下(xia)零部件行(xing)情(qing)的持(chi)续性。6月(yue)10日起，多(duo)家头部车企宣布低(di)供应商支付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以(yi)内(nei)，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车(che)上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是(shi)汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供(gong)需压(ya)力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地(di)，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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镍：我们认为印尼**年初以来在矿业相关税收及其他监管政策方面的政策变化或将削弱相关产业投资积极性，从而有望令供给增速(su)放缓，并加速市场由(you)供过于求(qiu)回归(gui)供需平衡。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境(jing)下零部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)(zhang)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于(yu)緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的(de)盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分(fen)歧(qi)。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)(dian)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去(qu)三(san)年(nian)間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)(fu)程度(du)最爲(wèi)突齣(chu)，其次昰(shì)汽車電子電(dian)氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整(zheng)車咊(hé)中上遊零(ling)部件(jian)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)行業集中(zhong)度分歧最近一次昰在2022年(nian)開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣(chu)安全(quan)壁壘(lěi)(lei)，零部件集中度持續下滑、競爭環境(jing)進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資(zi)本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件(jian)闆塊的開支持續上行，供需(xu)格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件(jian)的讓(ràng)(rang)利，對(duì)(dui)于(yu)緩解(jie)汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利(li)潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着(zhe)積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一(yi)度反彈(dàn)，后(hou)續則(zé)要觀(guān)(guan)詧(chá)下半年汽車行(xing)業“反內(nei)捲”的擧(jǔ)措落地(di)，預(yù)計(jì)會(huì)逐(zhu)步延續(xu)迴煗態(tài)(tai)勢(shì)。

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从历史表现上看🩳💛，科创AI指数也是捕捉AI投资机遇的一大利器🍌🍒。随着近年来国产AI的崛起🍒👗💛，相关板块投资浪潮迭起，科创AI指数的弹性相较于主流AI指数和科创指数都要更高🥭🥭👙💟。根据Wind数据🍈🥾，截至2025年6月12日🍒🍌，科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%🥻👠🤬，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）🥕💛🍉👜、中证人工智能产业指数（32.51%）🍑🍍、科创50（1.63%）💯👝🧄、科创综指（-0.76%）💕👢🍆，进攻性突出🩳🎒💝💝👝。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👠💝，A股在上涨中弹性更大🥑💝，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🩰🍒💗；2💯💕🥬、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥦😡，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👠🧡🍏；3🥒🧄💯、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍊🍎💗，美元走强💓，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍄🥿，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大😈💔💘。

2、2022-2024年😠，广信科技营业收入分别为3.04亿元💖👙😻、4.20亿元和5.78亿元🍓，增速分别为31.76%、38.05%和37.49%；归母净利润分别为1472.36万元、4940.44万元和1.16亿元，增速分别为89.75%、235.55%和135.14%🍄。2024年🍍🤍💛，公司毛利率为33.5%🧅🍋，净利率为20.11%。公司营业收入、利润、毛利率以及净利率近年来均保持稳步上升状态🍓🍄。