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【中觀(guān)·景氣(qì)(qi)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週(zhou)景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)(xian)價(jià)格(ge)上(shang)行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下(xia)行(xing)；2）TMT持續(xù)(xu)高景(jing)氣(qi)，DDRM價格上行，5月汽車(chē)(che)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底(di)盤齣(chu)口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景(jing)氣較(jiào)高或有改(gai)善的存儲(chǔ)(chu)器、集成(cheng)電(diàn)路、有色、汽(qi)車等。

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價(jià)格數(shù)據(jù)也沒(méi)有什麼(me)(me)可擔(dān)心的。5月份潛(qián)在通脹(zhàng)連(lián)續(xù)第四箇(gè)月低(di)于預(yù)期(qi)，受(shou)此(ci)消(xiao)息提振，美債(zhài)上週上漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)押註今年降息不止一次。

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3）高股息、红利资产：作为资金避(bi)险与低波动配置的(de)重(zhong)要(yao)去处，建议继(ji)续持有部分(fen)高分红、公用事业与类债属性资产，适(shi)合中性偏防御(yu)型组合的底仓配置。

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1、这笔交易(yi)若达成，则将(jiang)成为今年能源行业规模最大的交易之一，而谈判正值(zhi)原油和天然气(qi)价格不断上涨(zhang)之际(ji)，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源(yuan)供应。全球基准布伦特原油(you)上周上涨12%，投资者押注伊朗每(mei)日约150万(wan)桶的石油出口可能会(hui)减少。

2、这里我们分(fen)享一(yi)个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏(hong)观主要(yao)矛(mao)盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来(lai)自(zi)于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期(qi)的阶段。这种(zhong)情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都(dou)有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。